财经生活报郑重声明:财经生活报所载文章、广告、外部链接和数据均为网络转载,仅供参考,不构成投资建议,据此入市,风险自负。财经生活报首页
当代置业拟发行两笔5000万美元绿色票据 发行日期均为9月8日
2020-09-01 09:27来源:观点地产网 作者:xiaxue

  9月1日,当代置业(中国)有限公司发布公告称,公司将发行2022年到期的额外5000万美元11.5厘绿色优先票据及2024年到期的额外5000万美元11.95厘绿色优先票据。

  观点地产新媒体了解,于2020年8月31日(纽约时间),当代置业及附属公司担保人就额外票据发行与德意志银行、美银证券、汇丰、国泰君安国际及摩根士丹利订立购买协议。

  据悉,此次发行的两笔数据将分别与2020年7月13日发行的2022年到期的2.5亿美元11.5厘绿色优先票据合并并形成单一系列;以及与2020年3月4日发行的2024年到期的1.5亿美元11.95厘绿色优先票据合并并形成单一系列。

  公告中称,经扣除包销费用、佣金及其他估计开支后,此次额外票据发行的估计所得款项净额将约为9780万美元,当代置业拟将其用作为公司若干现有债务再融资。

  另悉,两笔额外票据的发行日期均为2020年9月8日。

  此外,于8月18日,当代置业(中国)有限公司发布半年报显示,于2020年上半年,集团实现收益为87.1亿元,较2019年同期增长约24.0%;毛利达21.21亿元,较2019年同期增长约14.0%;溢利达到约5.56亿元,较2019年同期增长约4.8%。截止2020年6月30日,当代置业资产总值约为720.14亿元,较2019年12月31日增长约5.1%;集团银行结余及现金(包括受限制现金)约为116.98亿元,占集团资产总值约16.2%。

相关信息